Instrucciones para configurar los permisos de usuario en el Portal de Socios

¿Qué son los permisos de usuario y cómo se utilizan?

Como usuario de ACCESO COMPLETO al portal de socios, puede gestionar la adición de nuevos puntos de contacto (POC), también conocidos como usuarios, y establecer sus permisos en función de la función o de la información a la que desea que tengan acceso.

 

 

1. Inicie sesión en el Portal para socios

 

2. Seleccione GESTIÓN DE POC en el menú de la izquierda y, a continuación, +ADJUNTAR NUEVO POC en la parte superior derecha de la pantalla. 3 . Rellene los campos bajo AÑADIR NUEVO POC.

 

Partner-Portal-Permissions-settings

 

3. En PERMISOS seleccione el nivel de acceso que desea que tenga el usuario:

  • SIN ACCESO significa que incluirá un usuario en el sistema que será visible para los demás usuarios, pero que no podrá acceder a ninguna información del portal. Puedes cambiar sus permisos en cualquier momento.
  • ACCESO LIMITADO le permite seleccionar específicamente a qué área/s desea que el usuario tenga acceso.
  • El ACCESO COMPLETO permite al usuario acceder a todas las áreas del portal.

 

4. Si selecciona sólo ACCESO LIMITADO, el usuario no podrá ver lo siguiente: correo electrónico y número de teléfono de sus miembros de Global Rescue dentro de Membresías, Comisiones, Gestión de POC o Recursos. Su usuario podrá ver la Lista de Códigos RP, Afiliaciones (tiene la capacidad de comprar afiliaciones de clientes, pero no renovarlas), Cotizaciones TI, Informes de Destino y Contáctenos.

 

5. En ACCESO LIMITADO, si desea que un usuario tenga acceso a determinadas áreas, debe marcar dichas áreas para activar el acceso.

  • Ver información de contacto (de sus clientes afiliados a Global Rescue)
  • Tiene acceso a la información de las comisiones
  • Acceso a la gestión del POC
  • Acceso a material de marketing (recursos en el portal)

 

6. Una vez que haya seleccionado PERMISOS para POC, pulse el botón GUARDAR.

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